瞿莎(何昊阳 饰)激将覃文海(张浩天 饰),称其是有用之人,若愿效力,可进入汪系武汉政府。覃文海为证明自己,愿意效力瞿莎。
郑主任(李洪涛 饰)命覃文邕(曹炳琨 饰)、于昌为(黄勐 饰)除掉俞作豫,覃文邕故意炮制大量假消息给于昌为,直至给到真消息时,于昌为根本不在意。
于昌为向郑主任献策,让桂军死人,嫁祸给中共。
桂系二旅一营营长(张展 饰)被二营副营长鲁前茅(陶波 饰)杀死,章云林(朱宏嘉 饰)在鲁前茅住处找到《共产党宣言》,郑主任借机让桂系“消共”。