假扮共产党员的老吴向于昌为(黄勐 饰)汇报,于昌为带覃文邕(曹炳琨 饰)、朱云(边辉 饰)、老吴等人来到密会地点,韦东水(周翔 饰)、余天明(王劲天 饰)等进步学生正在宣誓入党。
于昌为、老吴借故试探覃文邕,不料覃文邕对准余天明胸口开枪。
于昌为等人离开,覃文邕折返荒地,将余天明救走。
老吴被覃文邕狙杀。于昌为向林权(张笑君 饰)建议卖鸦片发财。