猿飞(马卫军 饰)任命李冬青(芦芳生 饰)为日军特战队副队长,两人商议,决定拟制周密计划,以特战队突袭八路军总部。
在紫云县狗娃(罗晋 饰)来到陈铁匠(张永健 饰)的家,他问陈铁匠奶奶(宁静 饰)在哪,告诉狗娃说奶奶死了。狗娃伤心欲绝,与陈铁匠发生了很强烈的争执。
二娘(杨静 饰)生活落魄,卖掉黑骡子送他的镯子。二娘回到狗娃山面见狗娃,以奶奶和花花(洪悦 饰)都已不在人世为由,要和狗娃接续前缘。狗娃不理,二娘甩给了狗娃一袋大洋,二娘告诉狗山里有宝藏。欲知埋在何处,狗娃必须与她圆房,才能得晓。
奶奶在八路军的根据伤势渐渐好转,看到没爹娘的狗剩,奶奶格外喜欢。看到他奶奶就想起了狗娃。
狗娃夜里来到二娘屋里询问二娘宝藏的事,二娘在狗娃酒里动了手脚顺势跟狗娃说奶奶都走了,让狗娃要了她,药起了作用,狗娃浑然不知。